Кінч завинив Гільдії Тих-Хто-Бере цілий статок — його злодійська освіта, що складалася з відмикання замків, боїв на ножах, лазіння по стінах, плетіння брехні, влаштування пасток, а також дрібки магічних прийомів, виявилася дуже недешевою.

Щоб якось дістати гроші та повернути борг, Кінч вирушає на велику дорогу в надії пограбувати самотнього мандрівника. Але невдалий грабіжник обрав не ту жертву. Ґальва — войовниця, яка вижила у жорстоких Гоблінських війнах, служителька богині смерті. Відтоді як далеке північне місто захопили велети, вона шукає свою королеву.

Спільні вороги та небезпеки женуть Ґальву й Кінча з відбитим у котолупа котом в оклунку в епічну подорож, у якій гобліни жадають людської плоті, кракени полюють у темних водах, а правда — розкіш, яку мало хто може собі дозволити.