У цьому світі, де існують відьми та поширились «Чари»… У світі, що досі не знав «Магії»… Найманець — напівлюдина-напівзвір, стає охоронцем Нуля — дивовижної Відьми, і разом вони вирушають на пошуки «Книги Нуля»). Зустрівши чарівника Албуса, що знає, де знаходиться Книга, вони прямують до сховку, але там на них чекає тільки розруха, вчинена невідомо ким. Аж ось і на Нуля з Найманцем хтось нападає…?!