У цьому світі, де існують відьми та поширились «Чари»… У світі, що досі не знав «Магії»… Напівлюдина-напівзвір і дивовижна Відьма – Найманець і Нуль – здолали Тринадцятого, що запланував був масове винищення відьом, й успішно досягли з ним згоди. А в той самий час, поки Албус готується опечатувати магію, до місця ритуалу наближаються відьми-відступниці, щоб завадити дійству. Найманець, Нуль, а з ними і Тринадцятий, разом поспішають на допомогу, та чи встигнуть…?