Отруйний хробак Ґроль, якого створив лихий чаклун Дурбум, загрожує знищити Магічне лісове озеро! А разом з ним — весь Чарівний ліс, населений добрими магічними істотами… Королева Рея та її народ будують греблю, щоб вода з Магічної ріки, в якій поселився Ґроль, не отруїла озеро. Та підступний Дурбум так просто не здається і перетворює королеву на почвару. Фло має зібрати всі свої сили і знання, аби врятувати Чарівний ліс, але без друзів йому не впоратися. Разом з хороброю ельфійкою Авою, мудрим вовком Рулом і маленьким тролем Міну він стає на захист озера.