Макс навчається в найнуднішій у світі школі: понад 777 шкільних правил, математика вісім разів на день, сміх і пустощі суворо заборонені, а на уроках панує сонне царство! Аж якось у це царство цілковитої нудьги вривається інспектор Рейвах із таємничого УПЗН із секретною місією - улаштувати шкільну екскурсію. Макс мало не лускає від щастя: нарешті хоч щось відбувається. Але це тільки початок шалених пригод, бо в сумці вчительки Пенне хтось заховав бомби-смердючки. Маленький шпигун терміново мусить дізнатись, що ж замислив інспектор Рейвах, і неодмінно наробити трохи шкоди.